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崗位職責：
1.通過客群渠道拓展、商業合作、投資者教育工作等市場活動延伸以及拓展現有客戶關系，負責中高凈值客戶的開發與服務，完成產品營銷與推廣工作。
2.依托公司智能化服務平臺和專業化投研團隊，了解客戶的投資需求，結合公司金融產品，評估客戶風險承受能力和服務需求的基礎上，為客戶提供專業的資產配置方案及投資策略建議。
3.解讀公司的金融產品內容向客戶傳遞最新信息，具有較強的新客戶開發能力和存量客戶轉化能力，通過基金建診、資產優化、客戶KYC、定制化產品等方法提供優質服務，實現客戶關系維護及客戶資產的保值增值。
4.根據監管機構及公司規章制度，遵循投資者適當性管理、從業人員廉潔從業等要求確保合規展業。
5.完成上級領導安排的其他工作。

任職要求：
1.碩士（含）以上學歷，通過證券、基金資格考試；
2.具備金融、證券投資等經濟類相關專業優先考慮；
3.出色的人際關系和溝通能力，掌握基礎營銷技能，富有團隊合作精神，能夠自我激勵，具有財富成就欲望；
4.有志投身于金融行業長期發展，愿意接受高績效高回報的挑戰。